路透早报:7月11日

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要闻提示

  • 布林肯和王毅举行“坦诚”会谈,谈到俄乌战争和贸易问题
  • 拜登称尚未做出有关削减中国商品关税的决定,将“逐一”进行评估
  • 日本执政联盟在参议院选举中表现强劲,多数席位料增加
  • 美国6月新增就业岗位远超预期,交易员押注美联储加大加息力度

巴西阿拉蓬加斯的麦田景观

图 路透/Rodolfo Buhrer


重大数据或新闻


布林肯和王毅举行“坦诚”会谈,谈到俄乌战争和贸易问题
美国国务卿布林肯周六表示,他在与中国外交部长王毅的会谈中讨论了俄罗斯侵略乌克兰一事,他也对中国关于俄罗斯的立场提出关切。会谈进行了五个多小时。这是双方自10月以来的首次面对面会谈,两人都形容此次会谈“坦诚”。根据中国外交部的声明,王毅和布林肯在周六的会谈中就乌克兰问题深入交换了意见,但没有给出细节。王毅还表示,美方还应尽快取消对华加征的关税,停止对中国企业的单边制裁。

中澳外长三年来首晤,王毅:两国关系既面临挑战也出现机遇
中国外长和澳大利亚外长三年来首度会晤。中国国务委员兼外长王毅指出,中澳关系既面临挑战,也出现机遇。中方愿本着相互尊重精神,为双边关系“再把脉、再校准、再扬帆”,争取使两国关系重回正轨。澳洲外长黄英贤表示,周五与中国外长的双边会谈是三年来首次进行类似会谈,是迈向稳定关系的重要第一步。

中国总理:稳市场主体、稳就业、保民生,着力巩固经济恢复基础
中国总理李克强在福建考察时表示,要高效统筹疫情防控和经济社会发展,落实好稳经济大盘政策,大力推进改革开放,稳市场主体、稳就业、保民生,着力巩固经济恢复基础,保持经济运行在合理区间。

中国6月CPI同比创近两年高点,下半年或偶尔触及3%
在“猪油共振”、需求恢复、以及去年基数走低等因素推动下,中国6月CPI同比涨幅升至2.5%的近两年高位。分析人士预计,下半年CPI将延续温和抬升走势,三季度可能达到3%左右,但全年平均水平料仍在政策目标以内。6月PPI同比涨幅则在大宗商品价格整体放缓、国内保供稳价政策效果继续显现、以及去年的高基数效应影响下,继续回落并降至6.1%的15个月最低水平。在全球经济放缓之际,输入型通胀压力或已触顶,工业品价格上行动力不足。预计PPI同比涨幅将继续放缓,下半年可能在低个位数水平。

拜登称尚未做出有关削减中国商品关税的决定,将“逐一”进行评估
美国总统拜登周五表示,他尚未就是否削减针对中国输美商品的一些关税作出决定,并称他的政府正在“逐一”评估这些关税。熟悉讨论情况的人士表示,拜登本应在周五与他的顾问们讨论关税问题,但不清楚他何时会作出决定。其他接近这一进程的消息人士表示,拜登正在花时间研究复杂的选项和后果,其中包括取消大量的商品关税,以及从一份更有限的中国制造消费产品清单中削减关税。白宫并未针对关税讨论立即置评。

–五位知情人士向路透表示,拜登政府正在考虑针对向中国出口芯片制造工具祭出新的有针对性的限制,试图阻碍中国最大芯片制造商中芯国际的进步,但同时又不减缓芯片流入全球经济的速度。知情人士称,负责监管出口政策的商务部正在积极讨论禁止向生产14奈米及以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造工具的可能性,以阻碍中国制造最先进的芯片的努力。

日本执政联盟在参议院选举中表现强劲,多数席位料增加
日本前首相安倍晋三遇刺身亡两天后,日本保守派联合政府在周日的参议院选举中有望增加多数席位。根据日本放送协会(NHK)的出口调查,日本首相岸田文雄的自民党及其联盟政党公明党有望赢得参议院125个改选席位中的69-83个,而此前为69个。最终结果将在周一公布。岸田在选举结束后说:“在暴力事件动摇选举基础的时候,我们能够完成这次选举,意义重大。”

不满西方国家批评俄罗斯,G20会议俄外长拉夫罗夫中途离场
20国集团(G20)外长周五呼吁结束乌克兰的战争和粮食封锁,而俄罗斯外长拉夫罗夫在一次会议中离场,谴责西方国家对俄罗斯“狂热批评”,浪费了一次解决全球经济问题的机会。在印尼巴厘岛举行的闭门会议上,俄罗斯入侵乌克兰及其对粮食安全和能源的影响是主要议题,但会议结束时没有发表联合声明,也没有宣布达成任何协议。

美国6月新增就业岗位远超预期,打消对经济衰退即将到来的担忧
美国雇主在6月雇用的工人远多于预期,并继续稳定提高工资,这些劳动力市场持续强劲的迹象给了美联储本月再次加息75个基点的理据。就业报告也显示,没有迹象表明公司正在减少工人的工作时间。因经济原因从事兼职工作的人数降至近21年来最低。6月非农就业岗位增加37.2万个,为连续第四个月增加超过35万个,预估为增加26.8万个。6月平均时薪环比增长0.3%,同比涨幅为5.1%。平均工时稳定在34.5个小时,失业率连续第四个月保持在3.6%。
交易员们在6月就业报告发布后押注美联储加大加息力度,利率期货合约现在反映出美联储有些许可能在7月加息一整个百分点。

–英国首相约翰逊宣布将辞职后,截至周日,保守党内已有九人宣布有意角逐党魁及首相大位,其中多位承诺将减税。目前最被看好的是前财政大臣苏纳克,而他去年提出的预算案,使英国民众面临1950年以来最沉重的税负。其他宣布竞逐的候选人包括现任财政大臣扎哈维、运输大臣夏博思、前卫生大臣贾伟德、前外交大臣亨特等人。

–乌克兰顿涅茨克州州长周日表示,当地一栋五层楼公寓遭俄罗斯火箭击中而倒塌,至少15人丧生,可能超过20人受困瓦砾堆中。另一方面,俄罗斯塔斯社援引亲俄分离主义分子称,乌克兰军队向顿涅茨克市的住宅区进行炮击。此前乌克兰总统泽连斯基周六撤换数名驻外大使,称这是 “正常外交惯例 “的一部分。他说,他将任命新的驻德国、印度、捷克、挪威和匈牙利大使。

–斯里兰卡周六爆发严重暴力抗议,示威群众冲入总统官邸,总理在科伦坡的住宅遭纵火。继总理维克拉玛辛哈宣布辞职后,总统拉贾帕克萨也不敌压力,透过议会议长宣布,将在7月13日下台。目前还不清楚总理及总统下台是否能平息众怒。权力交接的细节也尚未明朗。周六稍早举行一场政党会议,会中的提议包括由议会在一周内选出代理总统。

–特斯拉首席执行官 、世界首富马斯克周五表示,他将终止以440亿美元收购推特的交易,因为推特未能提供关于虚假账户的信息。推特股价盘后大跌6.5%,至34.4美元。马斯克4月提出的收购价为每股54.20美元。推特董事长Bret Taylor在推特发文称,董事会拟采取法律行动以强制执行合并协议。

–中国银保监会首席风险官刘福寿周六在财新夏季峰会上表示,新老问题交织特别是经济下行压力映射为风险水落石出,金融风险防控形势依然严峻,要坚持早预警早发现早处置;还要前瞻性做好应对外部冲击的充分准备,未雨绸缪走在市场曲线和大国货币政策转向的前面。
中国央行原调查统计司司长盛松成在此次峰会上指出,短期内仍然应该重视投资,包括基建、房地产、制造业投资,基建投资依然是稳增长的重要抓手,也要尽可能保持房地产投资的平稳。
中国前财政部长楼继伟则建议称,必要时可以增加中央和地方预算赤字,中央新增赤字主要用于对地方的转移支付,重点是帮扶小微企业和个体工商户,让他们渡过难关。

–美国纽约联储总裁威廉姆斯周五表示,联邦基金利率需要在年底前上升至3.5%,但之后的情况就不那么确定了。他并表示,美国经济增长今年可能会降至1%以下,并在2023年之前都保持低迷。
亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示,他“完全”支持在本月晚些时候的美联储下一次政策会议上再加息75个基点。他还称,稍早公布的就业报告“再次证实经济强劲,劳动力市场仍有很大的动能,这是一件好事。”
明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示,他和他的同僚们正“团结一致”,将推动目前过高的通胀回落至2%的目标,但如果这样做造成经济衰退,他们就无法控制了。

惠誉将美国评级维持在“AAA”,展望从“负面”上调至“稳定”
全球评级机构惠誉将美国的评级展望从“负面”上调至“稳定”,因美国经济从大流行中的复苏强于预期,推动近期政府债务情况有所改善。该机构表示,受助于强劲的个人和企业所得税收入,预计今年美国政府收入将增长。惠誉将美国主权评级维持在 “AAA”不变,理由是经济规模、高人均收入和充满活力的商业环境等结构性优势。

–中国国务院副总理韩正表示,中国愿与欧盟进一步加强政策规划协调对接,提升技术创新合作水平,在能源、绿色低碳转型、应对气候变化、环境保护等领域打造更多合作亮点。

–塔斯社援引俄罗斯能源部一位官员的话报导说,俄罗斯正在与中国就增加煤炭供应进行谈判。

–官方数据显示,加拿大6月失业率降至4.9%的纪录新低点,降幅超过预期,即使就业岗位意外减少,而薪资增长却大幅加速。

–中国央行最新的区域金融运行报告表示,要加大金融对实体经济的支持力度,继续做好“六稳”“六保”工作,抓紧谋划和推出增量政策措施,支持稳增长、稳就业、稳物价,着力稳定宏观经济大盘。

–香港新任特首李家超周六表示,未来会推进探索“央行数字货币”(CBDC)零售层面的应用场景和推动跨境支付的“多种央行数码货币跨境网络”(mBridge);助力人民币国际化,丰富离岸人民币产品和工具,扩大人民币计价产品体系,完善相关风险管理工具,进一步巩固香港离岸人民币业务枢纽的地位。

–中国房企融信中国周日公告称,考虑到当前流动资金状况,集团无法保证能如期或在相关宽限期内履行2023年6月票据、2023年12月票据利息及其他优先票据的偿付债务;集团拟将聘请外部顾问与境外债权人共同探讨各种可行方案,寻求相关债务的整体解决方案。

市场摘要


股市
美国股市周五几收平盘,盘中交投震荡,投资者试图评估强劲的就业报告将如何影响美联储及其激进加息的计划。道琼斯工业指数下跌46.4点,或0.15%,至31,338.15点;标普500指数下跌3.24点或0.08%,至3,899.38点;纳斯达克指数上扬13.96点,或0.12%,至11,635.31点。纳斯达克指数周线上涨4.5%,而标普和道指分别上涨1.9%和0.8%。

欧洲股市收高,在美国公布强劲就业数据,加强了美联储再次大幅加息的理据后,欧股触及盘中低点,之后回升。泛欧STOXX 600指数收涨0.5%,当周上涨2.5%。德国DAX指数收盘上涨1.34%。法股CAC-40指数收高0.44%,英股富时100指数小涨0.1%。

汇市
美元兑一篮子货币基本持平,在周末到来前走势震荡,在数据显示美国6月份创造的就业岗位多于预期后,美元盘中起伏不定。美元指数尾盘持平于106.96,欧元上涨0.1%,报1.0176美元,美元兑日圆上涨0.1%,至136.07日圆。当周欧元兑美元下跌约3%。

债市
美国公债收益率跳升,此前出炉的数据显示,美国雇主在6月增加的工作岗位多于预期,增强了美联储本月将再加息75个基点的预期。指标10年期美债收益率升至3.099%,数据公布前为2.989%左右。两年期美债收益率从3.001%左右跃升至3.115%。两年/10年期美债收益率差报负2个基点,盘中一度触及负7个基点,随后收窄。

欧元区公债收益率追随美国公债收益率走高,高于预期的美国6月就业数据表明劳动力市场强劲,并让关注焦点回归通胀压力。指标10年期德国公债收益率一度上升多达6个基点,达到1.348%。意大利10年期公债收益率持平于3.35%左右,与可比德债收益率差略微缩小至196个基点。

油市
油价在震荡交易中上涨约2%,但仍录得周线跌幅,投资者担心潜在的经济衰退或会驱动需求下滑,尽管全球燃料供应仍然紧张。布兰特原油期货上涨2.37美元,或2.3%,结算价报每桶107.02美元。美国原油期货上涨2.06美元,或2%,结算价报每桶104.79美元。盘中稍早,两大指标原油均走低,随后从日低反弹。当周布兰特原油下跌约4.1%,美国原油下跌3.4%。

金属市场
金价小涨,但录得连续第四周下跌,因美元上涨,而且在美国就业数据强劲的情况下,对大幅加息的押注增强。现货金上涨0.1%,报每盎司1,741.82美元。当周黄金下跌约3.7%,这是自5月中以来最差单周表现。美国期金结算价为1,742.30美元,上涨0.2%。

铜价持稳,交易员称,基金削减空头头寸有助于支持铜价,但投资人仍担心最大消费国中国的需求。1602 GMT时,LME指标期铜变化不大,报每吨7,809美元,周线连续第五周下跌。 


文章来源:路透财经早报(微信公众号)