路透早报:7月15日

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  • 美联储两位大鹰派称希望7月加息三码,市场应声逆转加息一大点押注
  • 中国总理:注意防输入性通胀,稳经济政策还有实施空间
  • 中国将公布二季度GDP和6月工业、投资和消费数据:GDP料勉力正增1%

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图 路透/Gonzalo Fuentes

重大数据或新闻


美联储两位大鹰派称希望7月加息三码,市场应声逆转加息一大点押注

美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事沃勒和圣路易斯联储总裁布拉德周四表示,他们赞成在本月的政策会议上再次加息75个基点,而不是在周三显示通胀加速的报告发布后交易商竞相消化的更大规模的加息。这两位最鹰派联储官员的讲话立竿见影,市场迅速改变了方向,以反映两人的倾向,尽管消化的升息一整个百分点的可能性仍有约45%。


美联储研报:本轮量化紧缩或导致收紧程度超预期,并更具破坏性

美联储工作人员的新分析认为,美国公债市场的紧张状况可能会使联储缩减资产负债表的计划复杂化,因为这些缩减对金融市场的影响会放大,并导致加息超过预期。其中亚特兰大联储研究员Bin Wei估计,在“正常”时期,美联储在未来三年内减少约2.2万亿美元的美债持有量,其影响相当于立即将短期联邦基金政策利率提高约0.29个百分点;但在公债市场波动加剧或压力增大时,则相当于近三次典型的加息,或约0.74个百分点,这样的重大影响可能会使货币政策的收紧程度超出美联储的预期。


中国总理:注意防输入性通胀,稳经济政策还有实施空间

中国国务院总理李克强召开经济形势专家和企业家座谈会指出,保持经济运行在合理区间,要应对好两难、多难问题,既稳增长又防通胀,注意防输入性通胀。他表示,要保持宏观政策连续性,既要有力,尤其要加大经济一揽子政策措施实施力度,又要合理适度,不预支未来。


中国数据观测:二季度GDP料勉力正增长1%,6月经济活动持续改善

中国周五将公布二季度GDP以及6月工业增加值、投资和消费。路透综合48家机构预估中值显示,伴随着疫情受控、复工复产加速推进,以及超预期的出口支撑,中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速料勉力正增长1%,但依然是九个季度最低水平。


路透调查:观察期未过中国7月MLF价稳无悬念,追随逆回购缩量预期升温

中国央行周五将开展7月中期借贷便利(MLF)续做。路透调查显示,6月经济如期回暖,但疫情萦绕不散,7月高频数据显示复苏之路不顺,此外美国通胀压力巨大美联储大步升息步伐料持续,面对错综复杂的国内外形势,政策观察期未过,MLF价稳仍无悬念。 


IMF称中国需更多财政和货币政策支持以缓解疫情封控造成的经济放缓

国际货币基金组织(IMF)表示,中国需要增加更多的财政和货币政策支持,以应对持续实施新冠疫情封控造成的经济放缓,但也需要限制性较低的抗疫政策。“我们欢迎今年转向更具扩张性的财政政策,但更多的支持将有助于对抗持续的增长放缓,”IMF发言人赖斯在一次新闻发布会上被问及该机构对中国的政策建议时表示。他补充称,鉴于中国的核心通胀较低,IMF认为中国央行应继续提供货币政策支持。


美国上周初请失业金人数创八个月最多,生产者物价通胀仍高烧不退

美国劳工部报告显示初请失业金人数连续第二周攀升,创八个月最多,表明在利率上升和金融状况收紧的情况下,劳动力市场有所降温。但就业市场状况仍然吃紧,失业人数非常少。另有数据显示,最终需求生产者物价指数(PPI)在5月上升0.9%后,6月攀升1.1%,受能源价格跃升10.0%推动。不过物价压力可能接近触顶,这带来了一丝希望的曙光。


–美国商务部负责工业和安全的副部长Alan Estevez在国会听证会上表示,拜登政府正在审查向中国出口部分半导体芯片的政策,以确保先进的技术知识不会最终流向中国。


意大利联合政府岌岌可危,总统未接受总理德拉吉请辞

意大利总统拒绝了总理德拉吉的请辞,此前一天上演的政治戏码有可能使上任不到18个月的联合政府瓦解。德拉吉在周四宣布将辞职,此前执政联盟中的五星运动并未在一场信任投票中力挺他,支持他对抗击物价飙升的计划。德拉吉向总统马塔雷拉递交辞呈,但马塔雷拉敦促他三思。


美国财长叶伦称,俄罗斯官员在G20会议上无立足之地

美国财政部长叶伦表示,俄罗斯总统普京对乌克兰的战争正在对全世界造成负面影响,俄罗斯官员在本周的20国集团(G20)主要经济体会议上没有一席之地。叶伦回避了关于她是否会在俄罗斯官员发言时退场的问题,但她说她将“以最强烈的措辞”谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。


–叶伦表示,中国是斯里兰卡“非常重要”的债权国,如果中国参与斯里兰卡债务重组,可能会符合两国的利益。


欧盟下调欧元区增长预测,上调通胀展望

欧盟执委会下调对欧元区今年和明年的经济增长预测,并上调对通胀的估计,主要是由于乌克兰战争的影响。执委会现在预测,欧元区今年的增长率为2.6%,略低于5月预测的2.7%;明年增长率由之前预估的2.3%下调至1.4%。预计欧元区今年通胀率将在7.6%触顶,然后在2023年降至4.0%;今年5月,执委会原预测欧元区通胀率今年将为6.1%,2023年降至2.7%。


–中国发布国务院2022年度立法工作计划,包括金融稳定法草案、增值税法草案等16件拟提请人大审议的法律案,以及碳排放权交易管理暂行条例、网络数据安全管理条例等拟制定、修订的16件行政法规。


–中国银保监会周称,最近关注到个别房企楼盘出现延期交付情况,这件事的关键在于“保交楼”,对此高度重视;将引导金融机构市场化参与风险处置,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。


–加拿大央行总裁麦克勒姆在表示,如果一年前就知道现在知道的所有事情,可能会更早地提高利率。此前一天,加拿大央行宣布加息100个基点,令市场大感意外。


独家:沙特第二季将俄罗斯燃料油进口量增加一倍,以满足发电需求

数据显示,世界上最大的石油出口国沙特阿拉伯在第二季度进口的俄罗斯燃料油数量增加了一倍多,以满足发电站给夏季制冷提供电力的需求,并释放出自己的原油用于出口。这显示出美国总统拜登在其政府寻求孤立俄罗斯并削减其能源出口收入时所面临的挑战。沙特阿拉伯和俄罗斯能源部拒绝对增加的进口量发表评论。


–俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示,七国集团(G7)试图给油价设置上限的做法实际上可能会导致油价上涨。扎哈罗娃还对美国总统拜登的中东之行以及一篇报道发表了评论,称俄罗斯高度重视与沙特阿拉伯在能源方面的长期合作。


–新加坡外交部表示,斯里兰卡总统拉贾帕克萨已获准以因私访问为由进入新加坡。新加坡外交部称,拉贾帕克萨并未请求庇护,也并未得到庇护。


独家:阿里巴巴战略投资团队裁员超过三分之一

四名知情人士透露,阿里巴巴集团内部交易团队正在裁减超过三分之一的员工。其中两位消息人士称,阿里巴巴计划将其主要位于中国大陆的110多人的战略投资团队裁减至约70人,并称该公司已经通知了大部分员工裁员的消息。阿里巴巴没有立即回应评论请求。


–据《华尔街日报》报道,阿里巴巴云计算部门的高管已被上海当局传唤,与警方的中国公民数据被盗有关。阿里巴巴并未立即回应路透的置评请求。


–在近日中国烂尾楼停贷风波快速发酵之际,中国房企–佳兆业通报称,网传“樾伴山全体业主决定于8月强制停贷告知书”所述情况不实,经和相关按揭贷款银行核实未发现业主停供信息。


–美国最大银行摩根大通第二季获利同比下滑28%,跌幅超出市场预期,面对经济衰退风险升高,公司宣布暂停回购股票,首席执行官迪蒙对全球经济持谨慎看法。


–摩根士丹利第二季度获利下滑30%,九个季度以来首次未达分析师预期,因为投行业务受到全球交易下滑的影响。


–亚洲富豪李嘉诚旗下的长和、长实集团及长江基建联合公布,将以8.67亿英镑(约80.73亿港元)的代价,合共出售英国食水及污水处理公司Northumbrian Water的25%股权予全球投资公司KKR。


市场摘要


股市
美国股市标普500指数周四小幅收跌,此前投资者消化了美国两家大型银行令人失望的季度业绩和比预期更热的通胀数据。道琼斯工业指数下跌142.62点,或0.46%,至30,630.17点;标普500指数下跌11.4点,或0.30%,至3,790.38点;纳斯达克指数上涨3.6点,或0.03%,至11,251.19点。

欧洲股市走低,受大宗商品和银行股拖累,因为对美联储更积极加息的押注增加了对经济衰退的担忧;而意大利主要指数暴跌3.4%,因为该国政府面临倒台。泛欧STOXX 600指数收盘下跌1.5%,英国富时100指数跌1.63%。德国DAX指数收挫1.86%。法股CAC-40指数收低1.41%。

汇市
美元缩减涨幅,此前两位美联储官员表示他们赞成在7月会议上加息75个基点,降低了采取更激进举措的可能性。美元指数报108.50,当日上涨0.22%,稍早一度触及109.29的2002年9月以来最高。欧元兑美元跌至1.0031美元,稍早一度触及0.9952美元,为2002年12月以来最低。美元兑加元上涨0.98%,至1.3102加元,稍早触及1.3224加元的2020年11月以来最高。澳元兑美元跌至0.66825美元的2020年5月以来最低,受累于全球增长担忧。

债市
美国公债收益率曲线中一个备受关注的部分倒置程度从20年最阔水平缩小,此前美联储官员表示,他们支持在本月晚些时候加息75个基点,而不是市场在盘中稍早消化的100个基点。指标10年期美债收益率上升4.2个基点,至2.948%,而对利率预期敏感的两年期美债收益率变化不大,为3.136%。两年/10年期公债收益率差从早些时候的27.6个基点缩减至15个基点。

意大利公债收益率跳涨,较可比德债利差达到一个月来最阔,此前意大利议会的信任投票可能导致总理德拉吉的执政联盟崩溃。指标意大利10年期公债收益率跳升19个基点,创6月13日以来最大单日升幅,触及两周最高的3.502%。德国10年期指标公债收益率尾盘上升4个基点,德国两年期收益率上升8个基点,至0.53%。

油市
油价收低,但在盘中稍早下跌超过4美元后几乎收复了所有跌幅,投资者关注美国本月晚些时候大幅加息的前景,这可能会遏制通胀,但同时也会打击石油需求。9月布兰特原油期货结算价下跌0.47美元,或0.5%,报每桶99.10美元,连续第三个交易日收于100美元以下。8月美国原油期货结算价为每桶95.78美元,下跌0.52美元,或0.5%。

金属市场
金价急挫超过2%,触及近一年来最低,美元延续大幅反弹的趋势,同时市场对美联储大幅加息的预期增强。现货金下跌1.5%,至每盎司1,709.45美元,盘中早些时候一度下跌超过2%。美国期金结算价下跌1.7%,至1,705.8美元。

工业金属价格大幅下跌,因为市场为急速升息做准备,这将减缓经济增长并减少对金属的需求。伦敦金属交易所(LME)的指标期铜在触及7,059美元的20个月低点后,在1600 GMT时下跌2.3%,报每吨7,160美元。期镍暴跌8.8%至每吨19,300美元,为去年12月以来最低,期铅重挫6.5%至1,827美元。

文章来源:路透财经早报(微信公众号)