路透早报:7月18日

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  • 美联储决策者再发声倾向支持加息75个基点
  • G20财长决心解决粮食安全问题,俄乌战争分歧阻碍正式公报发表
  • 易纲:中国经济面临一定下行压力,将加大货币政策实施力度提供支持

2022年欧洲女子足球锦标赛荷兰对阵葡萄牙
图 路透/Carl Recine

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美联储决策者再发声倾向支持加息75个基点

美联储决策者周五暗示,他们可能会在7月26-27日的会议上坚持加息75个基点,但最近的高通胀读数表明今年晚些时候可能需要以更大幅度加息。圣路易斯联储总裁布拉德表示,6月“火爆的”通胀数据证明有理由在年底前将联邦基金目标利率提升至3.75%-4.00%之间,比他之前预计的水平高出50个基点。亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示,“过于剧烈的”利率变动可能会破坏仍能在经济中看到的强劲招聘活动和积极趋势。

在二人发表讲话后,与美联储短期联邦基金政策利率挂钩的期货合约交易员调整了押注,坚定地预期将在7月会议上加息75个基点。

旧金山联邦储备银行总裁戴利表示,鉴于经济和劳动力市场都很强劲,“我并不担心加息会过火”,并引发经济衰退。


美国6月零售销售强于预期,消费者通胀预期下降

美国6月零售销售强劲反弹,民众在通胀急升的情况下在汽油和其他商品上花费更多,这可能缓解人们对衰退即将到来的担忧,但不能改变第二季经济增长乏力的看法。通胀方面则传来令人鼓舞的消息。劳工部报告显示,6月进口物价小幅上涨,除石油产品外的商品价格下降0.5%。密西根大学报告显示,7月消费者的通胀预期有所下降,一年通胀预期初值降至5.2%,为2月来最低;五年通胀预期初值为2.8%,为一年来最低。这推动市场降低了对美联储在7月加息100个基点的预期。


G20财长决心解决粮食安全问题,俄乌战争分歧阻碍正式公报发表

20国集团(G20)财长周六承诺解决全球粮食风险和债务上升问题,但在印尼举行的这场为期两天的会议几乎没有取得政策上的突破,因对俄乌战争存在分歧。美国财长叶伦称,这些分歧使财长和央行总裁们未能发布正式公报,但在解决日益恶化的粮食安全危机的必要性上达成了“强烈共识”。

叶伦表示,在G20财长会议间隙,她与多个国家就拟议的俄罗斯石油价格上限进行了富有成效的会谈。


中国央行行长:中国经济面临一定下行压力,将加大货币政策实施力度提供支持

中国央行行长易纲表示,中国通胀较低,预期保持稳定,受疫情和外部冲击的影响,中国经济面临一定下行压力,央行将加大稳健货币政策的实施力度,为实体经济提供更有力支持。


–中国央行货币政策委员会委员王一鸣表示,二季度经济增速低于市场预期,仍要加大一揽子政策措施的实施力度,推动经济稳定恢复;扩大内需方面还需要继续发挥投资对经济恢复的关键性作用,当前增加有效投资是关键。


中国央企上半年净利润同比增6.1%,营收利润率保持较高水平

新华社报导,今年1-6月,中国中央企业实现营业收入和净利润为19.2万亿元和10,857.5亿元人民币,分别同比增长12%和6.1%。报导并称,今年以来,受疫情等超预期因素影响,中国经济出现新的下行压力,各中央企业上半年营收利润率均保持较高水平,资产负债率总体保持稳定,为稳定宏观经济大盘发挥了“压舱石”作用。


意大利各界要求总理德拉吉克服政治危机,并继续领导政府

意大利多位市长、商业组织和工会领袖们周末敦促总理德拉吉重新考虑他的辞职决定,并警告说这个债务缠身的国家的稳定正面临风险。总理办公室一位消息人士说,德拉吉不会向任何“最后通牒”低头,他仍然决心辞职。但他面临着外界要求他改变辞意的压力。


美国和沙特重申对全球能源市场稳定的承诺–联合声明

沙特国家通讯社发表的一份联合声明称,美国总统拜登访问沙特期间,美国和沙特重申了对全球能源市场稳定的承诺。在拜登与包括王储穆罕默德在内的沙特高级官员举行会谈后发表的声明中,美国还欢迎沙特承诺支持平衡的全球油市,以实现可持续的经济增长。两国同意在短期和长期内定期就全球能源市场进行磋商,并在气候和能源转型方面作为战略伙伴进行合作。


–国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周六警告20国集团(G20)主要经济体的官员要采取紧急行动打击通胀,并警告称,如果物价持续上涨,“异常不确定”的全球经济前景可能会变得更糟。


–五角大楼表示,美国国务院已经批准可能向台湾出售军事技术援助,交易估值约为1.08亿美元。


–英国前首相布莱尔表示,随着中国崛起为超级大国,乌克兰战争表明西方的主导地位即将结束。布莱尔称,世界正处于一个可与二战结束或苏联解体相提并论的历史转折点,但这一次西方显然不占优势。


–欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁雷恩表示,欧洲央行可能在下周加息25个基点,并在9月加息50个基点,但鉴于乌克兰事态演变的不确定性,此后的利率路径更加模糊。


–一名欧盟官员和四名交易员告诉路透,欧盟可能会在计划的最后期限前约六个月禁止从俄罗斯进口和转运一些燃料油。两位参与俄罗斯燃料油交易的贸易商表示,可能受影响的燃料油数量不会很大。


–独家:两位知情人士称,汇丰控股将加快退出非核心市场的步伐,并在亚洲部署更多资本,以回击其最大股东平安提出的拆分建议。


–中国银保监会发文,加强商业银行互联网贷款业务监管,要求商业银行提高互联网贷款风险管控能力,防范贷款管理“空心化”;商业银行应将消费者权益保护嵌入到业务全流程,向借款人如实充分披露贷款主体、实际年利率等;存量业务过渡期至2023年6月30日。


–美国第三大银行花旗集团公布季度获利下降27%,降幅小于预期,因其财资服务业务异常强劲,交易部门利用市场波动获利,缓冲了投资银行业务下滑的影响。在截至6月30日的季度里,花旗获利降至45亿美元,合每股获利2.19美元,上年同期为获利62亿美元,合每股2.85美元。


–美国第四大银行富国银行公布第二季获利下滑,该行提列更多贷款损失拨备,以防经济衰退导致坏账。该行称,在截至6月30日的第二季获利31亿美元,每股盈余0.74美元,上年同期分别为60亿美元和每股1.38美元。


–中国工商银行表示,8月15日8:00起,将暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易,客户已设置且未成交的开仓挂单将自动失效,持仓客户的平仓交易不受影响。


–滴滴出行旗下滴滴支付最新遭中国央行行政处罚,被处以警告,并罚款427万元,因涉及12项违法违规行为;两名时任滴滴支付总经理陈曦、焦阳则被分别被罚17.4万元、20.6万元,因对滴滴支付部分违法事实负有责任。


–此前遭“房车宝”投资人“发难”的中国恒大,暂时解除了清盘警报。中国恒大公告表示,针对公司之清盘呈请已被撤回或被解除,并且解除了任何清盘人的任命。


–新华信托之后,“明天系”旗下又一家金融机构迎来破产命运。中国银保监会公告称,原则同意易安财产保险股份有限公司进入破产重整程序。


–因应新冠疫情发展,澳门行政长官颁布批示,自7月18日至22日,继续暂停所有从事工商业活动的公司和场所的运作,但是维持社会必要运作及居民生活所需的公司或场所不受影响。


市场摘要


股市
美国股市周五大幅收高,结束此前几天的抛售,强势反弹,受助于乐观的企业盈利、强劲的经济数据和美联储加息幅度大于预期的担忧缓解。道琼斯工业指数上涨658.09点,或2.15%,报31,288.26点;标普500指数上涨72.78点,或1.92%,报3,863.16点;纳斯达克指数上涨201.24点,或1.79%,报11,452.42。标普500指数的所有11个主要板块均收涨,其中金融股轻松拔得头筹,录得3.5%的最大百分比涨幅。

欧洲股市反弹,汽车制造商和零售股领涨,此前连续两天大跌,因投资者努力应对美国加息预期的变化、意大利的政治危机和衰退风险。泛欧STOXX 600指数收涨1.8%,但周线下跌0.8%。英国富时100指数收升1.69%。德国DAX指数收高2.76%。法股CAC-40指数收升2.04%。

汇市
美元下跌,投资者评估美联储在本月晚些时候开会时可能将利率提高到多高,还有投资者在周四美元触及二十年高位后获利了结。美元指数跌至108.04,当日下跌0.47%。欧元兑美元上涨0.57%,至1.0080美元。美元兑日圆下跌0.27%。澳元上涨0.60%。

债市
美国公债收益率小幅走低,因为市场重新评估了对美联储紧缩路径的预期,而数据显示通胀预期降低,经济活动保持良好。10年期指标美国公债收益率降至2.93%,两年期公债收益率降至3.138%。两年/10年期公债收益率差又小幅扩大了其倒置幅度,从17.5个基点增加到20.9个基点。三个月期国库券/10年期公债收益率差从56.16个基点扩大到59.9个基点。

意大利较德国的借贷成本溢价触及一个月新高,在意大利总理德拉吉辞职被拒绝后,投资者在寻找关于接下来可能发生的事情的线索。意大利10年期公债收益率下跌2.5个基点,报3.34%。意大利/德公债收益率差扩大至高达229个基点,后来收窄至222个基点。德国10年期公债收益率下跌6个基点,至1.116%,稍早下跌超过10个基点,至1.071%,为5月31日以来最低。

油市
油价上涨约2%,此前一位美国官员告诉路透,预计沙特不会立即提高石油产量,且投资者质疑OPEC是否有大幅提高原油产量的空间。布兰特原油结算价为每桶101.16美元,上涨2.06美元,或2.1%;美国原油结算价为每桶97.59美元,上涨1.81美元,或1.9%。两大指标合约都出现大约一个月以来最大的周百分比跌幅,布兰特原油周线大跌5.5%,为连续第三周下跌,美国原油重挫6.9%,为第二周下跌。

金属市场
金价略降,周线连续第五周下跌,在美联储大幅加息的前景下,美元整体走强,使黄金受到打击。现货金收报每盎司1,706.78美元,下跌0.1%。美国期金结算价报1,703.6美元,下跌0.1%。

铜价在触及20个月低点后反弹,此前美国数据缓解了对高通胀的担忧并推动美元走低。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.2%至每吨7,186.50美元,此前曾下跌多达3%,至每吨6,955美元,自2020年11月以来首次滑落至7,000美元关口以下。

文章来源:路透财经早报(微信公众号)