路透早报:7月22日

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要闻提示

  • 欧洲央行超预期加息两码,祭出购买高负债国家债券的新计划
  • 美国初请失业金人数升至八个月最高;关键工厂产出指标降至逾两年最低
  • 美国总统拜登新冠病毒检测结果呈阳性,目前症状轻微
  • 美股收高,受助于特斯拉等成长股巨头

一列火车驶过俄罗斯Burlinskoye盐湖采盐场附近

图 路透/Alexey Malgavko


重大数据或新闻


–欧洲央行超预期加息两码,祭出购买高负债国家债券的新计划

欧洲央行周四超预期加息,因为对通胀失控的担忧压倒了对增长的担忧。欧洲央行将指标存款利率提高了50个基点至0%,而非之前指引的25个基点,这是欧洲央行11年来首次加息。决策者们还同意推出新的债券购买计划,为意大利等区内高负债国家提供额外帮助。

欧洲央行并承诺将进一步加息,可能最快在9月8日的会议上进行,以后还会有更多加息。


–美国初请失业金人数升至八个月最高;关键工厂产出指标降至逾两年最低

美国上周初请失业金人数连续第三周上升,达到八个月最高,而一项备受关注的工厂活动指标本月也下滑,这些最新的迹象表明,在利率上升和高通胀的压力下,美国经济正在放缓。劳工部公布,截至7月16日当周,初请失业金人数增加了7,000人,经季节性调整后为25.1万人,为去年11月以来最高,路透调查预估为24万。


–美国总统拜登的新冠病毒检测结果呈阳性,目前症状轻微,将继续工作,但要隔离。现年79岁的拜登已完全接种疫苗,并打了两剂加强针。白宫医生表示,拜登目前的症状包括流鼻涕、疲劳和偶尔干咳,已开始服用抗病毒治疗药物Paxlovid。拜登在推特发布视频称自己“感觉不错”,“正在完成大量工作”,并将继续履行职责。


–土耳其称俄罗斯和乌克兰将签署重启谷物出口的协议

土耳其表示,俄罗斯和乌克兰将于周五签署协议,重新开放乌克兰的黑海港口,这一潜在的突破可以缓解全世界数百万人面临的饥饿威胁。土耳其称,协议内容为各方上周在伊斯坦布尔会谈达成的共识。协议的全部细节尚未出炉。土耳其总统埃尔多安的办公室说,协议将于周五1330GMT在多尔马巴赫切宫办公室签署。莫斯科方面没有立即确认。基辅政府没有确认协议已经确定。


–独家:据称北溪一号涡轮机运送卡关,因俄罗斯拖延许可程序

俄罗斯称因一架涡轮机尚未重返岗位,导致北溪一号管道向欧洲输送的天然气流量偏低,但两位知情人士表示,这部涡轮机目前卡在德国的转运途中,是因为俄罗斯至今尚未批准将涡轮机运回。消息人士称,目前还不清楚涡轮机何时能被送回俄罗斯,可能还需要几天甚至几周时间。


–意大利将于9月举行大选,民调显示右翼兄弟党有望胜出

 意大利将于9月25日提前举行全国大选,此前总理德拉吉在执政联盟垮台后辞职,给金融市场带来震荡。这将是意大利一个多世纪以来首次在秋季举行全国大选。本周民调显示,由极右翼的意大利兄弟党(Brothers of Italy)领导的保守派联盟可能在选举中赢得明显多数。


–南非央行将其主要贷款利率提高了75个基点至5.50%,以试图控制通胀,加息幅度超出预期。这是南非央行货币政策委员会(MPC)连续第五次提高回购利率。兰特兑美元在利率决定宣布后上涨。


–独家:两名知情人士表示,拜登政府正在调查中国电信设备制造商华为,原因是担心美国安装华为设备的手机信号塔可能捕获敏感信息。


–克里姆林宫表示,俄罗斯总统普京和沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)通了电话,强调了在OPEC+产油国集团内进一步合作的重要性。


–美国总统拜登将提出计划,要求国会拨款370亿美元用于预防犯罪项目,试图在国会11月期中选举之前解决美国人最关心的问题之一。根据白宫的说明,拜登的计划包括未来五年投入130亿美元,额外聘雇和培训10万名警察。


–美国投资银行摩根大通的分析师在一份报告中预测,今年新兴市场的企业违约率预计将自金融危机以来首次达到10%。该行将2022年新兴市场高收益企业债违约率预测从8.5%上调至10.7%,这是一年来第二次上调,原因是“中国房地产领域持续恶化”,以及更多俄罗斯公司因战争而受到“制裁和/或技术性违约”的影响。


–独家:汇丰(HSBC)已达成协议将俄罗斯业务出售给Expobank,协议签署后不久,俄罗斯当局便宣布将阻止外资银行出售俄罗斯业务,以报复俄国银行业遭受的限制。


–汇丰控股证实此前英国金融时报的报导,旗下中国合资券商(汇丰前海证券)员工已成立中国共产党支部。汇丰表示,企业设有党支部很常见,只要有三名员工就可以成立,党支部对业务没有影响。


–美国福特汽车发布动力电池新增产能计划,将通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应,达到60GWh动力电池年产能,确保公司2023年60万辆电动车的年化产能目标。此外,福特宣布已与中国锂电池巨头–宁德时代达成全球动力电池供应战略合作协议。


–中国蚂蚁集团称,未来一年,将投入100亿元人民币的资金资源,对商家、服务商的费率优惠及返佣,及为商家、服务商提供免费公域流量激励。


–国际评级机构惠誉最新发布评级报告,将中国房企合景泰富的长期发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级从“B-”下调至“CCC+”。


市场摘要


股市
美国股市周四收高,受助于午后反弹,以及包括特斯拉在内的成长股巨头攀升。特斯拉公布的季度业绩好于预期,股价劲升9.8%,涨势盖过了电信股和能源股下跌的影响。道琼斯工业指数上涨162.06点,或0.51%,至32,036.9点;标普500指数上涨39.05点,或0.99%,至3,998.95点;纳斯达克指数上涨161.96点,或1.36%,至12,059.61点。

泛欧STOXX 600股指上涨,受到一连串乐观的企业业绩的提振,但涨幅有限,投资者在对经济衰退日益担忧的情况下消化了欧洲央行的超大规模加息。泛欧STOXX 600指数收高0.4%。意大利总理德拉吉辞职,将该国推入新的政治动荡,意大利富时MIB指数盘中一度重挫近3%,收盘时下跌0.7%。德国DAX指数收低0.27%,英国富时100指数微升0.09%。法股CAC-40指数收高0.27%。

汇市
欧洲央行加息幅度大于预期之后,欧元兑美元震荡上涨。纽约尾盘,欧元兑美元上涨0.17%,报1.0198美元,此前最高上涨至1.0279美元,为近两周最高。美元兑日圆下跌0.4%,报137.77日圆。英镑兑美元下跌0.04%,报1.1964美元。比特币下跌约1%,报22,945.68美元,此前电动汽车制造商特斯拉称已出售了其持有的约75%的比特币。

债市
美国公债收益率下跌,指标10年期公债收益率低于2.9%,受累于疲软的经济数据,在欧洲央行11年来首次加息后,投资者将注意力转向经济放缓。10年期美国公债收益率下降15.9个基点,至2.877%,创2020年3月以来最大的单日跌幅。30年期美国公债收益率下降12.2个基点,至3.048%。

欧洲央行宣布自2011年以来首次加息后,意大利公债引领南欧债券下挫,欧洲央行遏制债市压力的新工具让一些人感到失望。意大利10年期公债收益率升至3.75%的一个月高点,随后在尾盘回落至3.60%左右,当天仍上涨约12个基点。希腊10年期公债收益率也上涨约10个基点,约为3.59%。德国10年期公债收益率尾盘下跌5个基点,报1.22%。

油市
油价下跌超过3美元,因美国汽油库存增加,且欧洲央行加息引发需求担忧,与此同时,利比亚石油回归市场以及俄罗斯恢复对欧洲的天然气输送缓解了供应限制。布兰特原油期货结算价报每桶103.86美元,下跌3.06美元,或2.9%。美国原油期货结算价报每桶96.35美元,下跌3.53美元,或3.5%。

金属市场
金价从一年低位反弹,涨幅超过1%,因美元回落,且持续的经济担忧提振了黄金的避险吸引力。现货金上涨1.08%,收报每盎司1,718.49美元,稍早触及2021年3月以来最低的1,680.25美元。美国期金上涨0.6%,报每盎司1,711.00美元。

铜价下滑,因欧洲央行加息幅度超过预期,提醒投资者抑制通胀的激进举措会带来衰退风险。1630 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%,至每吨7,322美元。纽约商品交易所(COMEX)期铜下跌0.6%,至每磅3.30美元。


文章来源:路透财经早报(微信公众号)