路透早报:8月1日

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要闻提示


  • 乌官员称俄罗斯袭击乌克兰南部城市,致谷物出口大亨丧命
  • 中国7月官方制造业PMI意外跌至荣枯线下,经济复苏之路曲折
  • 美国劳动力市场吃紧继续推动薪资增长,通胀仍旧高烧不退

英国伯明翰举行的英联邦运动会开幕式
图 路透/Hannah Mckay

重大数据或新闻


–乌官员称俄罗斯袭击乌克兰南部城市,致谷物出口大亨丧命
周日凌晨,俄罗斯对乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫进行了猛烈空袭,造成该国最大粮食出口商之一的老板死亡。俄罗斯说,一架乌克兰无人机袭击了其位于塞瓦斯托波尔的黑海舰队总部。尼古拉耶夫州长Vitaliy Kim在Telegram上说,农业公司Nibulon的创始人和老板Oleksiy Vadatursky和他的妻子在家中死亡。乌克兰总统泽连斯基周日说,由于俄罗斯入侵,乌克兰今年的粮食收成可能只有平时的一半。

–中国7月官方制造业PMI意外跌至荣枯线下,经济复苏之路曲折
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布,宏观经济先行指标–7月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外重回荣枯线下至49,低于路透调查预估中值50.4,亦低于上月50.2。7月官方非制造业商务活动指数回落至53.8,比上月下降0.9个百分点,仍位于扩张区间,虽连续两个月恢复性增长,但景气水平有所回落,恢复基础尚需稳固。

–中国国常会布署稳经济系列举措,投资加速消费继续成为经济主拉动力
继中央政治局会议定调下半年经济工作重心后,中国总理李克强主持召开的国常会部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费的举措,要求有效投资重要项目协调机制要继续高效运转,依法依规加快手续办理,在三季度尽快形成更多实物工作量。同时推动消费继续成为经济主拉动力。“投资要注重有效性,既及时果断决策实施,又不搞大水漫灌,不能萝卜快了不洗泥。”会议称。

–美国劳动力市场吃紧继续推动薪资增长,通胀仍旧高烧不退
美国劳动力成本在第二季度强劲上升,就业市场吃紧推动薪资增长,这可能会推动通胀攀升,并让美联储有理由继续激进加息。劳工部表示,第二季雇佣成本指数攀升1.3%,预测为上升1.2%,同比跃升5.1%,是自2001年开始记录这一数据以来的最大涨幅。其他数据显示,6月消费者支出增加,但这归因于汽油以及一系列其他商品和服务的价格上涨。消费者支出在5月增长0.3%后,6月增长1.1%,经济学家预测为增长0.9%。价格上涨推动6月个人消费支出(PCE)物价指数上升1.0%,为2005年9月以来最大增幅。PCE物价指数同比增长6.8%,创1982年1月以来最大增幅。

–拜登新冠检测再呈阳性将重新隔离,但称自己感觉良好
美国总统拜登周六新冠病毒检测再次呈阳性,白宫医生称这是在服用抗病毒药物Paxlovid的一小部分患者中出现的“反弹”病例。白宫表示,他现在将重新进行严格的隔离,并将取消回到位于威尔明顿的家中的计划和前往密西根的工作行程。

–美日启动经济“2+2”部长级对话,将在下一代半导体方面进行合作
美国和日本启动了新的高级别经济对话,旨在对抗中国,并应对俄罗斯入侵乌克兰造成的破坏。日本经济产业大臣萩生田光一说,长期盟友美国和日本在华盛顿举行的所谓经济“2+2”部长级会议上同意新建一个下一代半导体联合研究中心。

–就美国国会通过芯片补贴法案,中国商务部回应称,法案对美国本土芯片产业提供巨额补贴,是典型的差异化产业扶持政策。中方将继续关注法案的进展和实施情况,必要时采取有力措施维护自身合法权益。

–阿里巴巴等五家中国公司被美国SEC加入面临退市风险的中概股名单
美国证券交易委员会(SEC)表示,阿里巴巴集团控股有限公司被加入可能被美国证交所退市的中国公司名单。SEC表示,阿里巴巴可以在8月19日之前提交证据,申请将其从认定名单中剔除。阿里巴巴并未立即回复路透的置评请求。其他被加入该名单中的企业包括蘑菇街、波奇宠物, 猎豹移动公司和骇维金属加工控股公司。

–欧元区第二季经济较上季增幅加速,因西班牙、法国和意大利经济表现远强于预期。路透调查预期为增幅放缓。欧盟统计局的首次估值显示,欧元区4-6月GDP较上季增长0.7%,较上年同期增长4.0%。分析师预估第二季经济按季增长0.2%,按年增长3.4%,第一季为按季增长0.5%,按年增长5.4%。尽管最大经济体德国的表现略逊于预期,但法国经济较上季增长0.5%,优于预期,意大利增长1.0%远胜预期,西班牙增长1.1%也同样令人意外。

–欧元区7月通胀率再创历史新高,距离达到峰值可能仍需数月时间,这使得欧洲央行在9月份选择再次大幅加息的压力持续存在。欧盟统计局的数据显示,欧元区7月HICP初值较上年同期上升8.9%,高于一个月前的8.6%,以及分析师预期的8.6%,远超欧洲央行2%的目标。扣除食品和能源的核心HICP初值同比涨幅从4.6%加速到5.0%。扣除食品和能源以及酒精和烟草的通胀指标也从3.7%上升到4.0%。

–加拿大第二季经济环比年率很可能为增长4.6%,超过了央行7月13日预估的增长4.0%,也高于第一季的3.1%,提振了市场对央行9月再次大幅加息的预期。加拿大统计局周五表示,5月国内生产总值(GDP)与前月持平,当时建筑工人罢工和芯片短缺压制了经济增长。分析师原本预计5月GDP萎缩0.2%。

–香港金管局公布,外汇基金在今年上半年录得1,442亿港元的投资亏损,为历来最大的半年度亏损,受累于投资环境急剧转差,债券、股票和外汇全面败北。金管局总裁余伟文在新闻稿表示,“面对前所未见的不利市况,外汇基金的债券、股票和外币投资在上半年均遭受损失,整体投资于半年间录得历来最大的亏损。”

–土耳其总统埃尔多安的发言人Ibrahim Kalin周日表示,第一艘粮食出口船周一离开乌克兰港口的可能性很大。

–英国工业联盟(CBI)负责人表示,由于担心政治紧张局势,英国企业正在断开与中国的关系,这一转变可能会激起通胀压力。“目前我接触过的每家公司都在重新思考他们的供应链…因为他们预计,我们的政治家将不可避免地加速走向一个与中国脱钩的世界,”CBI总干事Tony Danker说。

–中国长征五号B运载火箭残骸周六坠入印度洋,但美国国家航空航天局(NASA)表示,北京没有分享用来了解残骸可能落在哪里的“具体轨迹信息”。中国驻华盛顿大使馆没有立即发表评论。中国本周早些时候称,将密切跟踪残骸,但说几乎不会对地面上的人构成风险。

–中国证监会副主席方星海表示,随着注册制全面推进和并购重组审核机制优化,要完善“反向挂钩”政策,在减持方面给予投早投长的股权创投基金更多支持,同时加强资本市场国际合作,确保股权创投基金境外上市退出渠道畅通。

–中国银保监会副主席梁涛表示,经过持续的整治,中国影子银行风险明显收敛,存量资产大幅度下降;但是部分产品结构复杂,杠杆水平高,隐藏的风险依然较大。

–上周四被传失联的国家集成电路产业投资基金股份有限公司(国家大基金)总裁丁文武,在周六中央纪委国家监委网站上被官宣证实因涉嫌严重违纪违法被审查调查。中纪委官网周六称,经中央纪委国家监委指定管辖,丁文武目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。

市场摘要


股市
美国股市周五扩大近期涨幅,标普500指数和纳斯达克指数创下2020年以来最大月度百分比涨幅,此前苹果和亚马逊发布乐观财测。道琼斯工业指数上涨315.5点,或0.97%,至32,845.13点;标普500指数上涨57.86点,或1.42%,至4,130.29点;纳斯达克指数上涨228.10点,或1.88%,至12,390.69点。标普500指数7月上涨约9.1%,创2020年11月以来最大月度百分比涨幅,纳指7月上涨约12.3%,创2020年4月以来最大月度涨幅。

欧洲股市上涨,并录得四个月以来的首个月度涨幅,因欧洲企业的一系列强劲收益盖过了对全球经济衰退的担忧,一些强劲的经济数据也提供了支持。泛欧STOXX 600指数上涨1.3%,达到近两个月高点,并录得2020年11月以来最佳月度表现。英国富时100指数收涨1.06%。法股CAC-40指数收升1.72%。德股DAX指数收涨1.52%。

汇市
美元在震荡交投中触及三周最低,在一批喜忧参半的经济数据公布后,投资者对经济衰退的担忧暂时超过了对通胀的担忧。午后交易中,美元指数下跌0.3%,至105.89,稍早触及三周最低的105.53。欧元兑美元上涨0.2%,至1.0213美元。美元兑日圆下跌0.7%,至133.42日圆,并创下2020年7月以来的最大月度百分比跌幅。

债市
美国长期公债收益率走低,此前劳动力成本和工资增长数据表明通胀保持黏性,引发了对经济衰退的担忧,美联储正试图在不导致大幅放缓的情况下为经济降温。指标10年期美债收益率下滑5.7个基点,至2.624%,7月下跌约33个基点,为2020年3月以来最大月度跌幅。

欧元区公债收益率大涨,因7月欧元区通胀升至历史新高,欧洲央行仍面临在9月再次选择大幅加息的压力。而意大利10年期公债收益率大幅下跌10个基点,至3.158%,为7月6日以来最低。德国10年期公债收益率上涨多达9个基点,至0.92%,7月下跌近50个基点,创下2011年以来最大单月跌幅。法国和荷兰10年期公债收益率7月也下跌约50个基点,创2012年以来最大月度跌幅。

油市
油价上涨逾3美元,注意力转向下周的OPEC+会议,以及对该组织很快会增加供应的预期减弱。周五到期的9月布兰特原油期货结算价报每桶110.01美元,上涨2.87美元,或 2.7%。交投更活跃的10月合约上涨2.14美元,或2.1%,报每桶103.97美元。美国原油期货结算价报每桶98.62美元,上涨2.20美元,或2.3%。两大指标油价录得周线上涨,但连续第二个月下跌,布兰特原油7月下跌约4%,美国原油回落近7%。

金属市场
金价创下数周新高,在数据显示美国通胀再次跳升后,美元回吐最初涨幅,令黄金的避险吸引力增强,且目前的价格区间似乎也吸引了买盘。现货金收盘报每盎司1,765.22美元。美国期金收高0.7%,结算价报1,781.80美元。

铜价触及三周以来最高,因供应担忧重现,且美联储发出了放缓加息的信号。1620 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升2%,至每吨7,913美元,为7月8日以来最高,且为连续第六天上涨。

文章来源:路透财经早报(微信公众号)